Predstavljen IPO Atlantic Grupe

Agenti izdanja i uvrštenja su Zagrebačka banka i Raiffeisenbank Austria. Javna ponuda obuhvaća 382.970 redovnih dionica novog izdanja (15,50 posto temeljnog kapitala nakon dokapitalizacije) te prodaju 382.969 ili 18,35 posto trenutnog broja redovnih dionica postojećeg dioničara Svetozara Tedeschija, osnivača kompanije te oca predsjednika i glavnog izvršnog direktora Grupe Emila Tedeschija.

Raspon cijene dionica Atlantic Grupe u javnoj ponudi iznosi od 750 do 960 kuna, a konačna cijena bit će utvrđena 31. listopada, odnosno po zatvaranju knjige upisa, dok se uvrštenje dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze očekuje iza 19. studenog ove godine.

Konačna alokacija dionica pak bit će provedena 2. studenog, i to na način da pravnim osobama, uključujući i institucionalne investitore pripadne oko 75 posto, a građanima oko 25 posto dionica u javnoj ponudi, a moguće je i da 1 posto dionica bude alocirano zaposlenicima te članovima Nadzornog odbora tvrtke.

Atlantic grupa u prošloj je godini ostvarila 1,5 milijardi kuna prihoda te operativnu dobit u iznosu od 53,5 milijuna kuna, a u ovoj se godini, prema riječima Emila Tedeschija, očekuje rast prihoda na iznad 1,8 milijardi kuna te operativne dobiti na oko 92 milijuna kuna.

Prognoze budućeg poslovanja temeljene su samo na organskom rastu, odnosno u očekivani rast nisu uključene planirane akvizicije, za koje kompanija, prema Tedeschijevim riječima, ima dovoljno sredstava i bez ove dokapitalizacije.

Istaknuo je i činjenicu da usprkos značajnom rastu prihoda od prodaje i distribucije svjetskih robnih marki, poput Wrigleya, Ferrera, Hippa, Johnson&Johnsona, Durexa, Duracella i sl., Atlantic Grupa zadnjih godina sve jače razvoja vlastite marke, pa tako danas najveći udio u prihodima čini Cedevita.

Jedan od značajnijih projekata u koji se Atlantic Grupa planira uključiti u narednim godinama, a koje je Tedeschi danas najavio, je sudjelovanje u privatizaciji ljekarni u gradskom i županijskom vlasništvu, jer je cilj grupe s vremenom stvoriti nacionalni lanac ljekarni i time otvoriti dodatni distribucijski kanal za vlastite proizvode za zdravlje i njegu te pripravke za sportaše.

Najavio je i razvoj po prihodima najuspješnijeg proizvoda Atlantic Grupe - praškastih napitaka Cedevita, odnosno novo pakiranje polupripremljenog napitka, u čiji će razvoj biti uloženo oko 10 milijuna eura, kao i otvaranje predstavništava tvrtke u Moskvi i Stockholmu s obzirom na visok rast koji se bilježi na tim tržištima.