Od braće po oružju do smrtnih neprijatelja. Odmah počinju pripreme za druga dva dijela trilogije, napravljene po istom konceptu

Na Cybertronu, rodnom planetu Transformera, život baš nije idealan za prosječne izdanke te vrste. Kao prvo, osuđeni su na robovski rad u rudnicima, gdje od jutra do mraka iskapaju rudaču Energon, na kojoj se zasniva sudbina čitavog Cybertrona (ili bar oni tako vjeruju). Neki u toj vrsti posla nalaze najviši smisao, poput Oriona Paxa (glas Chrisa Hemswortha), koji ima sve kvalitete nekadašnjih udarnika i dovoljna mu je atraktivna značka, pa da mu ništa ne bude teško. Orion je uvijek pun novih ideja, zna on dobro da postoje pravila kojih se treba pridržavati, ali to je tako zamorno i dosadno. Zato svog najboljeg prijatelja, robota koji se naziva D-16 (glas Briana Tyreea Henryja), navuče na svakojake nepodopštine, na primjer na sudjelovanje u elitnoj utrci Cybetrona, iako su nj...