Na raskrižju glavnih prometnih pravaca - prema Zadru i Šibeniku ka moru, a na drugu stranu prema Gračacu i Kninu - Obrovac i njegova sela kao da su odvojeni od svijeta. Život ovdje nije lak, u okolnim selima još je gori. Tko je ostao u podvelebitskom kršu, ostao je jer nije imao kamo. Razmišljamo o tome dok se u Muškovcima uspinjemo uskom cestom prema imanju obitelji Milanko.
Majka Marija i sin Branislav žive s tridesetak krava, četiri magarca, pet koza, isto toliko ovaca, tri psa - i jednim medvjedom. Medvjed, naravno, nije član domaćinstva; on je njihov smrtni neprijatelj. Ali s obzirom na to da im redovito dolazi u dvorište, on je dio njihove svakodnevice i nemoguće ga je maknuti iz priče o njima.
