Hawkins "Hawk" Fuller ratni je heroj koji radi u Washingtonu u eri republikanskog senatora Josepha McCarthyja i srčano se bori protiv pošasti komunizma. Nažalost, na McCarthyjevoj tapeti nisu samo crveni, u washingtonskoj birokraciji zdušno se pokušava istrijebiti svaku natruhu gay populacije iako se opravdano sumnja kakve su i McCarthyjeve sklonosti. Prezgodni Fuller (Matt Bommer) samouvjeren je i dominantan homoseksualac koji vješto ekvilibrira svoju političku karijeru i tajni seksualni život. Iako, društvo oko njega opravdano sumnja zašto je tako poželjni neženja još uvijek sam.
Zato se on ubrzo nađe u vrućoj romansi s mlađim kolegom Timom Laughlinom (Jonathan Bailey) koji je za razliku od našeg ratnog...