Kada je tijekom travnja prošle godine boravio u Nashvilleu u povodu manifestacije Record Store Day, Neil Young u studiju Jacka Whitea snimio je pjesmu Berta Janscha “Needle of Death”. Nekadašnji novinar Rolling Stonea Michael Goldberg otkrio je na svom blogu kako su Young i White zajedno snimili cijeli album koji bi trebao biti objavljen za Third Man Records i Warner Bros.
Na slici je Young snimljen u studiju u Nashvilleu, a na njegovoj web-stranici potvrđeno je kako je u pitanju album obrada. Među 12 pjesama nalaze se obrade Phila Ochsa, Boba Dylana, Gordona Lightfoota i Tima Hardina.