Petnaesto 3CD izdanje Dylanovog bootleg serijala fokusirano je na period između albuma “John Wesley Harding” (1967) i “Self Portrait” (1970) čiju je recenziju Greil Marcus započeo pitanjem:
“Kakvo je ovo sranje?”, a najvažniji dio čine snimke sa sessiona za album “Nashville Skyline” (1969), nastale kroz suradnju Dylana i Casha.
Bio je to sudar svjetonazora unatoč kojem su se lako sporazumjeli, a Dylan i naklonio iskusnijem i vokalno superiornijem Cashu koji je pak cijenio njegovo autorstvo i revolucionarnost.
Zanimljivo je čuti alternativne verzije pjesama s “John Wesley Hardinga”, no interesantnije je slušati međusobne upadice Dylana i Casha i skladbe koje su zajedno izveli poput “I Still Miss Someone”, “Matchbox”, “Mountain Dew”, “Guess Things Happen That Way”, “Wanted Man”, “I Walk The Line”, “Ring Of Fire”, “One Too Many Mornings”, “Careless Love”, “Big River”, “Five Feet High And Rising” i medleya Elvisovih hitova, makar neke od njih bile i nedovršene.