HANFA odobrila Tommyjev Prospekt za inicijalnu javnu ponudu

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga odobrio je splitskom Tommyju Prospekt za inicijalnu javnu ponudu, dokument koji sadrži sve ključne informacije potrebne za donošenje odluke o kupnji dionica. Odobreni prospekt obuhvaća javnu ponudu do 2,15 milijuna redovnih dionica ukupne nominalne vrijednosti do 2,15 milijuna eura, dok je za uvrštenje predviđeno 8,54 milijuna dionica ukupne nominalne vrijednosti 8,54 milijuna eura. Iako datum početka trgovanja nije objavljen, procjenjuje se da će se to dogoditi za desetak dana. U javnoj ponudi moći će sudjelovati zaposlenici Tommy Grupe, članovi programa nagrađivanja te mali ulagatelji u Hrvatskoj, kao i kvalificirani ulagatelji u Hrvatskoj i Sloveniji. Očekuje se ozbiljan interes domaćih i inozemnih institucionalnih ulagača.

Podsjetimo, Tommy je već ranije komunicirao da izlaskom na burzu planira ponuditi manjinski vlasnički udio od 25 do 27 posto te prikupiti između 180 i 200 milijuna eura kapitala koji će u cijelosti biti uložen u razvoj Tommy Grupe. Osim maloprodajnog lanca Tommy, predmet IPO-a su još proizvođač pekarskih proizvoda Bobis i poznati proizvođač svježeg mesa i prerađivač mesnih proizvoda Petason. To će biti najveći IPO neke privatne kompanije u Hrvatskoj. Prikupljena sredstva u cijelosti će uložiti u širenje maloprodajne mreže otvaranjem novih trgovina, akvizicije u Hrvatskoj i regiji Adria, proširenje proizvodnih kapaciteta Bobisa te širenje njegove maloprodajne mreže.

Proces pripreme vode InterCapital i Zagrebačka banka kao aranžeri. Na dan 31. kolovoza 2026. obveze Tommy Grupe prema bankama iznosile su oko 16,6 milijuna eura, od čega je oko 12 milijuna eura dugoročno, a oko 4,7 milijuna eura kratkoročno. U usporedbi s krajem 2023. godine, kada su krediti iznosili nešto više od 60 milijuna eura, bankovni dug smanjen je više od 70 posto. Ukupni neto dug, uključujući obveze po najmovima i obvezu prema vlasniku za otkup vlastitih dionica, iznosi oko 54,6 milijuna eura, što je tek 0,6 godišnje EBITDA-e. Riječ je o vrlo konzervativnoj razini zaduženosti u usporedbi s kompanijama u industriji, koja daje značajan financijski prostor da se novi ciklus rasta financira odgovorno, uz cilj da dugoročna zaduženost ostane ispod razine od tri EBITDA-e. U 2025. godini ukupan prihod Tommy Grupe bio je oko 829 milijuna eura, a ove godine planirano je da ukupni prihodi grupe prijeđu iznos od 910 milijuna eura.